Gizli Kurt Kraliçe Nessa, ruh eşi Alfa Blaze Ashclaw ile kaçmak için kurdunu mühürletir. Ancak Blaze, oğullarındaki doğum lekesi yüzünden Nessa'nın onu aldattığını sanıp ikisini de köle yapar. Oğullarının hayatı tehlikeye girdiğinde Blaze'in gerçeği fark etme şansı doğar; peki o zaman çok mu geç olacaktır?