Demir Yılmaz, Yılmaz Ailesi'nden kovulmuş gayrimeşru bir çocuktur. Yüzyılda bir görülen "Tüm Özellikler" canavar terbiyesi yeteneğini uyandırır, ancak fakirliği nedeniyle en düşük seviyeli ruh canavarları bile onunla sözleşme yapmayı reddeder ve tüm okul tarafından alay konusu olur. Aynı babadan olan kardeşi Ozan Yılmaz, Demir'in kız arkadaşı Aylin ile birlikte herkesin önünde Demir'i beceriksizliği yüzünden aşağılar. Ancak Demir, onların kışkırtmasıyla "En Güçlü Atasal Dönüşüm Canavar Sistemi"ni uyandırır. Herkesin ruh canavarlarını evrimleştirdiği bir çağda, o herkesin küçümsediği bir yeşil tırtılı en güçlü ruh canavarı olan Hiçlik Yeşil Ejderhası'na dönüştürür!