Bir cadı, Prens Alexander'ı yüz yıllık bir uykuyla lanetler. Laneti yalnızca bir Jones kızının öpücüğü bozabilir. Bir zamanlar üvey kız kardeşini seçen Prens Arthur'a bağlı olan Catherine, Vandros Kalesi'ne girerek üç gecelik bir ritüelle Alexander'ı uyandırır. Prens'in yarasa olarak kaçan ruhu, çocukluğundan beri onu korumuştur. İkili birbirine âşık olur. Arthur düğünlerini basar ama Catherine onu reddeder. İki prens uçurum kenarında düello yapar. Catherine, Alexander'ı seçer. Arthur aşağı düşerek alevler içinde can verir. Kanla bağlı, yürekten yeminli olarak evlenirler.